El panorama empresarial actual es un ecosistema dinámico donde la legislación fiscal, laboral y contable está en constante evolución. En este contexto, la necesidad de un asesoramiento experto no es un lujo, sino una pieza clave para la supervivencia y el crecimiento de cualquier negocio. Es aquí donde el proyecto de montar una gestoría o asesoría fiscal resulta pertinente.
Sabemos que no es simple la transición de ser un profesional cualificado a ser el dueño de tu propio despacho. Este paso exige una preparación que va más allá del conocimiento técnico. Requiere una visión empresarial clara.
En EPAE, escuela de contabilidad, fiscalidad y laboral, conocemos los retos de montar una asesoría y con este material queremos ayudarte a empezar con buen pie con la información más pertinente. Prepárate para conocer los requisitos para montar una asesoría, así como otras recomendaciones para tu preparación y plan de negocio que permita iniciar un emprendimiento que, bien llevado, puede escalar hacia el éxito sostenido en este mercado de alta demanda.
Montar una asesoría: los pasos para empezar tu gestoría
Establecer una gestoría requiere una planificación estratégica. Veamos algunos de los pasos iniciales esenciales sobre cómo montar una gestoría de manera eficiente, optimizando el tiempo, la inversión y los costes operativos.
Investigación del sector y la competencia
Antes de montar una asesoría es crucial obtener una visión completa del entorno profesional. Este análisis inicial permitirá comprender las oportunidades disponibles, el nivel de competencia existente y las tendencias clave que definen la práctica actual de los despachos.
- Identificar las tendencias de actuales y a futuro, como la digitalización y el uso de programas eficaces.
- Anticipar retos como la captación de talento, la conciliación laboral o el conseguir clientes.
- Establecer cifras de negocio realistas.
Recursos como el Barómetro de la Asesoría u otros informes sectoriales resultan muy valiosos para sustentar esta investigación.
Elaboración del plan de negocio
El documento fundamental ante la duda de cómo montar una asesoría es un Plan de Negocio bien definido. ¿Por qué es necesario? Porque en este defines tanto los objetivos que buscas alcanzar, como los detalles de las bases de tu operación, así como la viabilidad de tu gestoría, a largo plazo. Este plan de negocios debe responder:
- El modelo operativo: ¿Será la gestoría presencial, online o una híbrida?
- Recursos necesarios para montar una asesoría: detalle de los recursos materiales -mobiliario, equipo informático, software especializado- y recursos humanos.
- Estrategia de mercado y marketing: un plan que aborde cómo captar clientes para la gestoría y dar visibilidad al negocio.
- Análisis de Rentabilidad: el estudio financiero que demuestre la viabilidad económica y la sostenibilidad del proyecto de cómo montar una gestoría.
- Otros elementos: es decir, cualquier otro factor único y esencial para el desarrollo de la actividad profesional.
En esencia, el plan de negocio es el mapa que garantiza que dispondrás de las herramientas, el personal cualificado y la ruta clara para arrancar y consolidar tu proyecto de montar una asesoría.
Formación, habilidades y experiencia del equipo
El conocimiento y las habilidades son la base sobre la que se asienta cualquier gestoría. Por ello, la formación continua es el primer paso para asegurar una cimentación sólida.
Conocimientos especializados
Para ejercer la actividad de gestoría con solvencia y autoridad, es indispensable que el equipo posea una sólida base de conocimientos técnicos que abarquen la contabilidad, la fiscalidad y la legislación laboral. Adquirir o actualizar estas habilidades de forma intensiva y práctica se logra mejor a través de la preparación en escuelas especializadas, que ofrecen un enfoque directo en la aplicación real de la normativa.
Para la formación técnica inicial o de refuerzo, considera instituciones de prestigio en el sector como EPAE, que ofrece programas centrados en las áreas clave de tu servicio de asesoría.
La Colegiación Profesional
En adición a la formación, la colegiación es un factor que añade credibilidad y ofrece grandes ventajas. Aunque no siempre es un requisito obligatorio cuando te planteas cómo montar una asesoría, unirse a un colegio profesional permite acceder a beneficios clave como formación continua, asesoramiento legal y la posibilidad de obtener la condición de colaborador social ante la administración.
¿Cuáles son los colegios más relevantes en este sector? Algunos son el Colegio de Economistas, el de Abogados, el de Graduados Sociales y el de Titulados Mercantiles.
La experiencia práctica
Aunque no es un requisito legal para empezar, contar con personal con experiencia es muy aconsejable. La experiencia previa permite prevenir errores comunes que solo se aprenden con la práctica y el tiempo.
Mantenimiento y actualización profesional
El sector de la asesoría evoluciona rápidamente. Para garantizar que el equipo está siempre al día en leyes, normativas, subvenciones e impuestos, es fundamental:
- Participar en plataformas de formación continua.
- Asistir a jornadas y eventos sectoriales relevantes.
- Suscribirse a boletines de noticias especializadas para recibir las novedades más destacadas mensualmente.
Software de gestión actualizado
¿Algo más cuando piensas en cómo montar una asesoría? Sí, la operatividad moderna de una gestoría requiere el uso de software integral. Depender de herramientas manuales, como hojas de cálculo o correos dispersos, conduce inevitablemente a la ineficiencia, el riesgo de errores y un significativo consumo de tiempo que debería dedicarse a tareas de valor añadido.
Por ello, es esencial seleccionar una solución robusta que unifique la gestión y automatice procesos clave. ¿Qué se recomienda en este sentido? Que el software sea integral, y que permita centralizar desde una única plataforma la contabilidad, la fiscalidad, la gestión de nóminas y los modelos oficiales, además de actuar como base de datos de clientes. Esta unificación garantiza la fluidez de los datos.
Requisitos para montar una asesoría
Dentro del panorama de cómo montar una gestoría está también el factor de cumplir con ciertas obligaciones formales ante las administraciones públicas. Los principales requisitos para montar una asesoría y lograr la habilitación legal son:
Obligaciones fiscales y censales para darse de alta de actividad
Este paso es fundamental para obtener la personalidad fiscal y poder facturar por servicios. Siendo así, se requiere hacer el Registro en el Censo de Empresarios y Profesionales. Para esto es necesario notificar a la Agencia Tributaria el inicio de las actividades económicas.
Este proceso se realiza presentando el Modelo 036 o 037 (Declaración Censal). Con esta alta, se obtendrá el Número de Identificación Fiscal (NIF) como profesional.
Habilitación municipal o licencia de actividad
Entre los requisitos para montar una asesoría, este en específico regula la apertura del local donde se ejercerá la actividad. Lo que se obtiene con este requisito es la Exención en Despachos Profesionales.
Es importante destacar que, gracias a la Ley de Startups, muchos despachos profesionales están exonerados de la obligación de obtener una licencia municipal de apertura o actividad. Esto siempre y cuando el local cumpla con las normativas básicas de seguridad y urbanismo.
Otros requisitos para montar una asesoría específicos
Además de los requisitos para montar una asesoría inicial, tu actividad debe adherirse a las leyes que protegen al consumidor y la información.
- Protección de Datos Personales (LOPD/RGPD): que es s obligatoria cumplir y que implica garantizar la seguridad, confidencialidad y correcto tratamiento de la información personal de tus clientes y colaboradores.
- Otras normativas sectoriales: dependiendo del tipo de asesoría, pueden aplicar regulaciones adicionales, como la normativa de prevención de blanqueo de capitales o códigos deontológicos específicos.
Como vemos, antes de empezar a operar, hay que verificar que todos los trámites mínimos se cumplan para asegurar que la actividad se desarrolle dentro del marco de la legalidad vigente.
Ahora que sabes cómo montar una asesoría, debes empezar a prepararte de manera adecuada y, sobre todo, profesional. EPAE es la escuela donde lo encuentras todo en cursos y oposiciones online. ¿Interesado? ¡Contacta hoy y descubre todo lo necesario para una preparación superior y tener mucho más cerca ese sueño de montar una asesoría!
